以風能、太陽能為首的再生能源趨勢起飛,為達成淨零排放,全球能源轉型支出將出現兆元成長商機,10月初即將募集的「富邦全球ESG綠色電力ETF」就是鎖定這股全球綠能的商機,最低只要1萬5千元即可參與,10月3日起就能買到。

富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出,在全球減碳趨勢、並期望到2050年達到淨零排放之下,再生能源的使用已逐漸獲得重視,如歐美及亞洲主要經濟體,風能與太陽能發電已有相當的比重。據EMBER 2022全球電力評論報告顯示,2021年全球電力需求前100大國家中,有30個以上國家風能及太陽能占總發電量達10~40%,另外丹麥與烏拉圭更超過40%占比,顯示風能與太陽能發電趨勢已在全球起飛。此外,據IEA(國際能源署)針對2050淨零排放研究顯示,在達成淨零排放目標下,2050年以風能及太陽能為首的再生能源,全球發電量相較2020年將成長8倍,占比將提升至88%。

在全球各國欲達成該目標下,必須於2050年之前完成能源轉型,據IEA 2021世界能源展望報告資料顯示,全球能源轉型支出將由2016年至2020年5年間約2兆美元的平均值,預估至2030年將成長至5兆美元規模,範疇涵蓋建築、運輸、工業、能源基礎、發電、燃料等領域,呈現兆元以上的倍數成長。

洪珮甄建議,投資人參與綠電投資,除了是創新投資、同時也是愛地球的表現,藉由「富邦全球ESG綠色電力ETF」參與綠電兆元商機,也代表對於被投資企業的正面肯定,激勵企業投入更多資源致力於能源轉型。

此外,該ETF也具備四大亮點,包括:投資跟著政策走,2050年淨零排放兆元商機浮現;納入ESG指標評比,篩選具ESG評比之企業迎合規範與國際潮流;碳關稅難題步步逼近,鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力;綠電商機全納入,涵蓋完整受惠產業鏈,小額投資參與大趨勢。洪珮甄強調,「富邦全球ESG綠色電力ETF」是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。

達成淨零排放情境下之投資金額

資料來源:IEA《2021 世界能源展望報告》、富邦投信整理;資料日期:2016~2030(為預估值)
資料來源:IEA《2021 世界能源展望報告》、富邦投信整理;資料日期:2016~2030(為預估值)

【富邦投信獨立經營管理】

本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之註意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。有關基金之ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,相關資訊可透過經理公司網站(https://www.fubon.com/asset-management/index)查詢。

「ICE FactSet全球綠能ESG指數」(以下簡稱標的指數)係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予富邦投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與ICE Data Indices, LLC 就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦全球ESG綠色電力ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數過去表現不代表未來表現。本基金以追蹤標的指數報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,基於控管政經風險而無法持有,基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況),使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合,將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4.本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值,可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。

本基金追蹤單一標的指數,且指數成分股為綠能ESG相關類股,其組合雖經挑選達分散適合之成分股,但仍不排除存在類股過度集中的風險,經理公司將盡善良管理人之註意義務,以降低類股過度集中之風險,但不表示該風險得以完全規避。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同,因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。

本基金屬於全球指數股票型基金,投資區域以全球成熟市場為主,行業範疇涵蓋太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等行業,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,屬於能源、替代能源產業,其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應註意所投資基金個別的風險。

(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之註意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。此外,標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,本基金基於控管政經風險而無法持有,將使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。

本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。

本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

以上訊息由富邦投信提供